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2010年中国工程机械行业展望2010-03-01来源:

     受金融危机影响,国际工程机械市场从2008年第三季度开始呈现下滑趋势,2008年,北美市场下降25%,欧洲市场下降17%,中国市场由2007年增长27%下降至25%。截至今年4月,欧洲工程机械市场的下降幅度已经达到50%。2010年工程机械产销量将企稳增长。
     进入21世纪以来,全球工程机械市场进入一个平均7%左右连续年增长发展期,但是产能过剩与竞争的加剧促进国际工程机械制造业的兼并重组趋势越来越明显,2008年国际金融危机爆发以来,一些知名老牌企业也被破产保护和购并,全球工程机械制造企业进入了新一轮洗牌的局面,产业集中度进一步提高,世界前50强企业销售额比重比2007年又提高了近20%。
     2009年我国机械工业自年初以来累计完成固定资产投资4336.53亿元,比上年同期增加了46.22%;新增固定资产投资1507.13亿元,比上年同期增加了791.70亿元,同比增长了110.66%。总体来看,机械工业累计完成投资保持高速增长态势,今年前5个月完成投资额增速高于上年最高点1~10月的40.52%。同时,在机械工业固定资产投资中,工程机械行业所占比重为2.50%,前5个月累计完成固定资产投资108.52亿元,在机械工业13大行业中位居第九位。与上年同期相比,前5个月工程机械行业累计完成固定资产投资同比增长了22.93%,位居机械工业13大行业第11位。
     2009年前7个月,受出口持续低迷的影响,各主要门类产品出现不同程度下滑趋势,而随着国家政策的拉动和国内工程项目的逐渐开工建设,市场逐渐开始好转,有一些产品甚至出现大幅反弹。这其中,叉车、装载机销量下降幅度较大,推土机和挖掘机相对较好,而汽车起重机(中小吨位为主)由于基建投资拉动显著实现了销量同比正增长。叉车累计销量7.09 万台,同比下降34.9%,下降幅度最大;装载机销量8.21万台,同比下降31.8%;推土机销量4850台,同比下降16.1%;挖掘机销量5.46万台,同比微降2.9%;汽车起重机销量1.57万台,同比增长6.4%。主要工程机械产品销量增速基本都在提升。其中挖掘机、汽车起重机7月销量同比增速35.2%、42.7%,比上月增速大幅提升;叉车、推土机下降24.8%、10%,与上月基本持平,装载机下降25.6%,下降幅度都远小于3~5 月份水平。(图1)
 


主要工程机械产品销量同比增长


     可以预计,混凝土机械、挖掘机、推土机和汽车起重机、叉车、装载机经过几年快速增长,年销量基数已达16万台,且市场竞争激烈,主要工程机械企业都把叉车作为产品结构调整的首选、装载机产能供大于求,未来两者高速增长的空间有限。下半年房地产投资增速加快,对混凝土机械需求拉动最为明显;挖掘机进口占比较大,国内销量中外资、合资品牌占70%以上,民族品牌空间巨大。三一重机(昆山)今年成为国产挖掘机的最大亮点,其市场份额拉升了2个点位,也成为中国挖掘机品牌近年来迅速崛起的代表。
    对于2010年中国市场的发展,目前普遍存在两种观点,一是随着世界经济的复苏及新兴市场的崛起,世界工程机械市场受本轮政府投资拉动将呈现一个高于目前平均速度的高增长时期;二是世界经济恢复并不如想象中的快速,随着经济增和波动的影响,出口市场将有一个1~2年的缓慢恢复期,而工程机械市场也会呈现一个缓慢恢复的过程。但不管如何,舆论普遍对行业“持续走好”的看法是一致的,其根本点在于,新兴市场庞大的市场需求和已渐复苏的世界经济。
    那么,2010年中国工程机械市场发展前景如何,又会有哪些新特点值得关注?

    行业增长大势所趋
    如果总结2009年中国工程机械行业大事件时,排第一位的最重大事件应该就是一个“想不到”,遍查今年年初的采访报道和行业分析,很难有当下这样一番新天地的预言。但事实就是这样,如果中国有“生产者信心指数”调查的话,工程机械行业的信心指数一定高于75。行业里不是没有隐忧,出口即为最大,但就目前来看,行业对于2010年的发展充满信心,这不仅是对国家经济形势的客观判断,也是对中国目前所处地位的深刻理解。
    房地产回暖趋势愈加明显:今年上半年我国房地产开发投资同比增长9.9%,预计全年投资增速将达到15%基建持续性高增长有望带来市场对工程机械相关产品的第二波需求;目前我国城市化率仍较低,2008年底,我国城市化率为45.68%,预计2010年能达到47%,城市化的进程中对工程机械的需求也起到正面拉动作用。
    今年上半年,我国对铁路、公路、港口等基础设施投资分别同比增长155%、49%和12%,而这一趋势将会持续到明年,主要原因为:首先,我国上半年投资基本完成全年规划30%~40%,下半年实质任务更加繁重,国家很有可能会在明年持续性投放;其次,上半年投资中土地购置及前期准备费用占比较高,基建项目尚未大规模展开,设备采购计划尚未充分实施;最后,对比今年上半年土地购置和开工率,建筑企业在购置设备态度上相当保守,设备使用率普遍处于历史较高状态,预期下半年将有所改观。(图2、3)
 

2008年以来全国固定资产投资情况 


2009年上半年铁、公、港口建设增长情况


     目前,2009年报国务院批准城市建设用地审批工作已全部完成,81个城市新增建设用地同比增长16.7%,81个城市用地总面积为34422.37公顷,其中新增建设用地25265.69公顷。同时保障性住房用地占比也大大提升。新增建设用地的增长势必刺激工程机械需求增长。工业增加值增速抬头反映了工程机械第四季度走强。在政府保内需的经济刺激计划带动下,我国经济已经企稳回升。.. 1~6月GDP同比增长7.1%,其中二季度7.9%的增速比一季度增加了1.8个百分点。工业增加值增速也于6、7月份站到了10%以上。从产业结构来看,重工业增加值增速为11%,超过了轻工业。
     往年工程机械增速超过工业增加值增速10个百分点以上,由此看来工业增加值增速抬头影射工程机械第四季度销量全面走强。原材料价格略有上升但仍维持较低价位钢材、燃油、电力等原材料价格综合指数虽然自6月份以来环比略有增长,但与2008年同期相比,仍维持在较低位置。预计2010年工程机械产销量的企稳增长和原材料价格的稳定低位将使得工程机械下半年毛利率同比大幅增长。

     出口渐暖但尚需时日
     目前全球工程机械市场的年增长率大约为3%左右,其总规模到2010年预计将达到1450亿美元左右;降低一个层次的增长速度,中国的年增长率如按10%计算,2010年中国市场也将达到320亿美元,占据全球工程机械行业22%的市场份额——中国作为一支力量崛起不可避免。
     虽然2009年上半年各主要工程机械产品出口仍处于同比大幅下降阶段,但从出口目标国上看,出口到委内瑞拉、沙特阿拉伯,阿尔及利亚、利比亚的工程机械已呈现同比正增长趋势,对部分企业的产品出口拉动明显;另一方面,从中国对外承包工程商会了解到的消息,今年上半年,我国企业加速了海外拓展的速度,上半年国内大型建筑企业对外工程承包新签合同额及完成营业额分别同比增长38%和52%,随着国内建筑企业“走出去”步伐的加快,将进一步拉动工程机械的出口需求。
     此外,受中国经济的快速恢复和本轮经济增长的特点所决定,中国市场工程机械将呈现一个相对较长且增长高于2009年上半年速度的发展阶段,但由于受经济缓慢复苏和世界建筑市场的萎缩,出口恢复到2008年上半年的水平将是一个艰难而漫长的过程。
     同时,虽然我们认为出口形势仍然严峻,但新兴市场尤其是中东、印度、巴西和东南亚市场在危机过后会出现很高的需求。国内工程机械产品的出口地区以俄罗斯、中东、非洲为主,但整体区域分布相当分散。近几年销售一直火爆的中东地区国家,建筑业投资虽有所降温,但办公、住宅和机构方面的建设将保持增长,2009年的增速可以保持为2008年的70~80%。目前俄罗斯建筑投资的规模尚不足中国的1/10,巴西、印度的1/2,市场空间巨大。中东、东欧、拉美地区单个国家的建筑市场规模都大,且地区规模都远大于中国市场。拉美建筑市场规模相当于中国的4倍,中东和非洲是2.9倍,东欧是2.4倍。只要新兴市场开拓顺利,国内产品就有足够的需求空间。从中长期看,随着这些高增长地区需求规模和占比的提升,全球建筑业投资都将是加速的。
     2009年上半年,工程机械出口额虽然同比大幅下降38%,但是从6月份单月的数据来看,工程机械产品出口已经出现了反弹。

 

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